6月28日，菜鸟全球智慧物流峰会上，酝酿已久的自营快递业务“菜鸟速递”正式推出，由原本服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络，主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务。

“中国快递市场发展得足够快、也足够大，需要物流行业提供多层次的供给，菜鸟希望打造更具性价比的品质服务，满足商家不断出现的新需求。”菜鸟集团CEO万霖表示。

菜鸟亲自下场做快递，意味着将正面对标顺丰、京东物流，无论如何，菜鸟速递已然是箭在弦上，快递行业的市场格局正在持续升级。

自营快递，势在必行？

作为物流产业重要参与者的菜鸟，一举一动都备受关注。因此，菜鸟此次推出自营快递的消息一出，瞬间就吸引来了多方的目光。那么，究竟是何种原因使得菜鸟决定于此时推进自营快递业务呢？

从外部条件来看，快递行业市场规模仍在增长，菜鸟此时入局仍有机会。快递行业与电商的发展是相辅相成的，而随着电商行业的发展，快递的需求量也会只增不减。据国家邮政局监测数据显示，截至6月24日，今年我国快递业务量已达600亿件，比2019年达到600亿件提前了172天，比2022年提前了34天。可见，快递行业仍然具有较大的发展潜力，而菜鸟推出自营快递业务也能从中获得更多发展机遇。

从企业自身来看，菜鸟正在谋求上市，此时推出自营快递业务有助于提升估值。此前，阿里巴巴启动了“1+6+N”组织变革，宣布将设立包含菜鸟在内的六大业务集团和多家业务公司，而每个具备条件的业务集团和公司都将拥有独立融资和上市的可能。今年5月18日，阿里巴巴董事会批准启动菜鸟集团上市计划，预计在未来12到18个月内完成。可见，菜鸟的上市计划已经提上日程，而通过开拓新业务等举措，菜鸟也能够为自身带来更多的想象力，进而获得更高的估值。

从业绩层面来看，菜鸟推出自营快递业务，能够拓宽自身业务范围，培育新的增长曲线。尽管菜鸟的营收在持续增长，并且是阿里旗下增速最快的业务，为阿里营收增长做出了积极贡献，但菜鸟目前仍旧没有摆脱亏损的局面。据阿里财报显示，2023财年，菜鸟的经调整EBITA为亏损3.91亿元。虽说亏损已经有所收窄，却仍然没有实现盈利。对菜鸟来说，无论是处于即将上市的关键时刻，还是为了后续的经营发展，扭亏都是相当重要的事情。在此背景下，菜鸟推出自营快递业务，有助于提升自身的造血能力，为尽快实现扭亏增添砝码。

菜鸟为何要在此时推出自营快递业务？这将对国内快递市场产生哪些影响？

光子星球主编吴先之表示，菜鸟下场推出直营之前，其“收转运派”四个主要环节已经成型。自营的核心目的是搭建起覆盖全国的干线网络和转运网络，这将使得聚焦于末端配送环节的菜鸟将加入到零担、整车乃至干线市场，因此短期最大的动作可能出现在异地快递服务方面。从菜鸟2023全球智慧物流峰会上释出的信息也可以看到，菜鸟非常强调全国性快递网络的覆盖。

值得一提的是，去年菜鸟强化上门派送后，原有的三通一达体系难以负荷，不少网点面对上门KPI和服务化的相关规则是报收罚款之苦。然而在末端物流卷服务的大背景下，菜鸟必须用服务应对外部挑战。既然依托三通一达做第四方物流的逻辑很难参与博弈，只能自己下场卷了。去年了解到，菜鸟驿站通过多元的广告变现（智能化设备广告分成、店面品牌化装修提成等）与上门派件服务，在局部地区获得了竞争优势。

再次，随着京东物流并购德邦（拓展外部客户与零担物流能力）、顺丰联手极兔（中高价快递件与中低价电商件合流），快递行业初步呈现三方对峙的情况，菜鸟也需要找到一个支点，而直营则是不得不做的事情。

螺旋实验室螺旋君表示，过去菜鸟做快递物流，对于整个市场有强大的掌控作用，因为快递市场最大的运输标的都来自于电商，而阿里系电商又占据了当时国内市场一半以上的份额，自上而下看来，无论是对于快递公司还是终端运力，阿里的话语权都极具分量。

但是随着如今电商市场各方势力并起，京东、拼多多、抖音等平台都在和物流端寻求更加紧密的合作关系，阿里系虽然有菜鸟，但是对于快递公司的掌控力已经大不如从前，亲自下场做快递，既是为以后的电商市场做准备，也是菜鸟多年来深耕物流基础设施的必然。

另外值得注意的是，在阿里启动“1+6+n”变革之后，各大业务板块开始各自谋求发展，菜鸟体系想要能够成为和顺丰京东抗衡的独立公司，快递上门业务是必须啃下的硬骨头，否则依然仰仗于阿里电商的输血，菜鸟的独立便无太大的实际意义。

盘古智库高级研究员江瀚表示，菜鸟推出自营快递“菜鸟速递”的举措是一个经过深思熟虑的战略决策，它蕴含着一系列商业考量和战略意义。

首先，菜鸟速递不是才成立的，而是在菜鸟之前的自营业务丹鸟的基础上形成的，这次是将品牌名称升级为“菜鸟速递”。丹鸟成立于多年之前，当时主要是为了解决阿里卖家的配送问题。随着淘宝的发展壮大，丹鸟也逐渐发展成为了一个独立的品牌。经过这些年的发展，丹鸟已经形成了较为完善的产品体系和网络。因此，阿里巴巴决定将丹鸟升级为“菜鸟速递”，以更好地满足消费者的需求。

其次，菜鸟速递与通达系快递其实是一个差异化竞争的状态，菜鸟速递更加倾向于高端快递，向顺丰、京东对标，而通达系则更加倾向于差异化服务。菜鸟速递的出现并不是要与通达系快递直接竞争，而是要在高端快递市场上寻找自己的定位。与通达系快递相比，菜鸟速递的服务更加专业、高效，能够提供更好的配送体验。同时，菜鸟速递的价格也相对较高，更适合那些对服务质量要求较高的消费者。

与通达系快递相比，菜鸟速递的定位更加高端，主要面向中高端消费者，提供更加快捷、安全、可靠的快递服务。而通达系快递则更加注重于在传统快递市场上的竞争，提供更加廉价、快速的快递服务。

第三，菜鸟速递的出现对于阿里系将会是一个重要的抓手，电商最关键的体验就是配送的最后一公里，菜鸟速递的出现对于阿里系电商的发展具有重要的意义。随着电商行业的快速发展，人们对快递服务的要求也越来越高。尤其是在配送的最后一公里，消费者往往需要等待很长时间才能收到自己的包裹。因此，如何提高配送效率、缩短配送时间成为了电商企业必须面对的问题。菜鸟速递的出现正好可以解决这个问题，它可以为阿里系电商提供更加高效、专业的配送服务，提高消费者的满意度和忠诚度。

第四，随着社会经济的发展和消费者对快递服务需求的不断提升，菜鸟速递的出现恰逢其时。人们对快递服务的要求越来越高，不仅要求速度，还要求安全、可靠、有保障。因此，菜鸟速递的高端定位，恰好满足了这一不断增长的市场需求。此外，电商行业的快速发展，也使得快递市场的潜在需求越来越大，菜鸟速递的出现正好适应了这一趋势。

因此，可以期待菜鸟速递在未来能够为消费者提供更优质、更个性化的服务，同时也为整个物流行业带来更多的创新和变革。

快递市场三足鼎立

随着菜鸟开放自营物流能力后，快递行业便进入了以阿里系、京东系、顺丰系为主的“三足鼎立”局面。

从菜鸟速递的市场宣言来看，注重时效产品与服务品质，从战略上锚定中高端快递，顺丰、京东首当其冲受到冲击。

先看顺丰，今年5月顺丰把子公司丰网100%的股份以11.83亿元卖给极兔速递，随后入股极兔速递，目前顺丰已持有极兔1.54%的股份。而极兔速递于2021年10月斥资69亿元吞下了经营十余年的老牌快递企业——百世快递。今年6月16日，极兔正式向港交所提交上市申请，开启上市之旅。

顺丰的优势是高端快递，极兔的特点之一是东南亚业务，种种动向都意味着，双方可实现优势互补，顺丰系再度壮大。

“直营”和“中高端”一直以来是顺丰的标签。2022年顺丰上线“同城半日达”，截至今年5月4日，已扩展至全国80余城，实现全国重点大型城市100%覆盖，并表示将继续扩大覆盖范围。

近年来，顺丰持续优化干支线运输资源，使其供应链及国际业务规模进一步扩大，收入达成较快增长。今年一季度顺丰归母净利润创新高，为17.2亿元。

此外，顺丰在业内深耕中高端快递三十年，主打时效快递，囊括了海陆空和海外资源的直营网络，其参与建设的湖北鄂州花湖机场是全球第四个航空货运枢纽，资源矩阵已经非常完整。同时，顺丰高端高质的口碑印象已经形成标签，行业壁垒在一定程度上已然形成，菜鸟速递若想超越，难度可想而知。

再看京东物流，2022年7月完成收购德邦快递股本权益的相关交易，自此德邦快递将成为京东物流的附属公司。今年3月，京东放开物流平台接口，申通、极兔、通达系快递均可接入，打破了“京东自营”的局面。

仓储依旧是京东物流的优势。截至今年3月底，公司的仓储网络已几乎覆盖全国所有的县区，包括由公司运营的1500多个仓库和由云仓生态平台上第三方业主经营的2000多个云仓。公司仓储网络总管理面积超过3100万平方米，包括云仓生态平台上云仓的管理面积。此外，京东物流则在今年4月推出创新业务“云仓达”，为O2O非即时需求订单提供半日达履约方案。

6月26日，京东成立“创新零售部”，将七鲜、拼拼等业务整合成独立业务，进行线上线下融合模式的探索与创新。

目前来看，京东开放的不仅是自建物流，还有仓储一体的供应链服务，第三方配送平台。京东物流定位为“物流履约平台”，正式和菜鸟、顺丰展开正面交锋，争夺商家客户。

在顺丰、京东物流两快递业巨头面前，菜鸟若想准备进攻快递行业市场、实现“品质快递、好用不贵”着实不易。

基于对各公司此前披露的数据进行计算梳理，阿里系中的中通、圆通、韵达、申通的市场份额分别为23.4%、16.58%、14.23%、12.48%，加起来占总市场份额的66.69%，可见阿里集团的菜鸟速递，虽然是个“新手”，但并非“菜鸟”。

“国内快递市场在细分领域如冷链快递等，还有上升空间，但整体看中国消费者仍以价格敏感性为主，快递服务的升级需要稳步前进。一方面，相较于一般快递企业，菜鸟更具有商流层面上的竞争优势，有利于专项产业供应链服务；另一方面，菜鸟作为阿里生态圈企业更靠近商家货主，利于赢得货源竞争优势；此外，菜鸟网络一入局就从数字科技改进物流，在数字科技推广层面更具优势。”杨达卿说。

在杨达卿看来，阿里和京东都把原来物流业务板块独立化发展，从电商服务的成本中心变成独立发展的利润中心，就需适应市场竞争。作为超级电商平台，既要配套物流的生态开放，广泛运用社会物流资源，同时保障服务体验就需要直营，因此，菜鸟集团和京东物流的发展是殊途同归，只是一个先平台开放后直营物流，另一个是先直营物流再平台开放。

回想2013年，阿里巴巴牵头组建菜鸟网络时表示：“我们不会抢快递公司的生意，阿里巴巴永远不会做快递，因为我们没有这个能力，我们相信中国有很多快递公司做快递可以做得比我们好。”

随着菜鸟入股“三通一达”，在推出菜鸟速递后打破“阿里自营”后，快递江湖“内卷”愈加白热化。